• Tutorial Workshop for

    Enhanched Competency Framework (ECF)

    專業資歷架構 – 考試精讀課

  • 「零售財富管理」考試精讀課程

    TUTORIAL WORKSHOP FOR ECF –

    “RETAIL WEALTH MANAGEMENT (RWM) EXAMINATION”

    「香港財富管理協會」為準備參加「專業資歷架構 - 零售財富管理」考試的學員提供針對性的培訓支援服務。我們的導師團隊擁有豐富的「財富管理」及「專業考試」培訓經驗，包括CPWP、CFA、FRM、CFP、CFMP等。本課程能讓學員掌握相關的答題技巧，以準備專業考試。

    精讀課程內容及形式

    「精讀課程」的主要對象為曾參與相關專業考試而未能取得合格成績的學員。我們將分析每位學員的考試結果，從而了解他們對不同單元或章節的理解程度，為學員提供「針對性」及「精準有效」的培訓支援服務; 課程亦會涵概考生的常犯錯誤、誤解性問題的示例等範疇。
    「精讀課程」將以工作坊形式進行，每單元包含 5小時的「面授課堂」，課堂將採用小組學習模式進行，並安排每班不多於6位學員，讓學員與導師之間有更多互動的機會。
    本課程的顧問導師亦會因應班內各學員對每單元或章節的理解程度，提供不同的授課方案，以協助學員順利通過相關考試。

  • 課堂時間表

    每單元有2節，每節2.5小時課堂。「公開課程」主要安排週末下午2:30到5:00 舉行。如「機構包班」，課程時間可另作安排

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    如想了解有關課程「費用」、「時間表」及「申請方法」

    請按以下「下載鍵」

  • 專業資歷架構「零售財富管理」單元*

    「專業資歷架構–零售財富管理」考試共有7個單元，我們將為以下第3、5、6、7 個單元提供學習小組培訓工作坊

     

    *想了解更詳細資料，請參考相關官方網站

    1

    Regulatory Environment for Banking and Financial Planning

    2

    Investment Planning

    3

    Essentials of Banking

    4

    Insurance and Retirement Planning

    5

    Investment and Asset Management:

    Product Solutions

    6

    Investment and Asset Management:

    Alternatives and

    Wealth Solutions

    7

    Financial Planning and Wealth Management

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