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      • Tutorial Workshop for

        Enhanched Competency Framework (ECF)

        專業資歷架構 – 考試精讀課

      • 「零售財富管理」考試精讀課程

        TUTORIAL WORKSHOP FOR ECF –

        “RETAIL WEALTH MANAGEMENT (RWM) EXAMINATION”

        「香港財富管理協會」為準備參加「專業資歷架構 - 零售財富管理」考試的學員提供針對性的培訓支援服務。我們的導師團隊擁有豐富的「財富管理」及「專業考試」培訓經驗,包括CPWP、CFA、FRM、CFP、CFMP等。本課程能讓學員掌握相關的答題技巧,以準備專業考試。

        精讀課程內容及形式

        「精讀課程」的主要對象為曾參與相關專業考試而未能取得合格成績的學員。我們將分析每位學員的考試結果,從而了解他們對不同單元或章節的理解程度,為學員提供「針對性」及「精準有效」的培訓支援服務; 課程亦會涵概考生的常犯錯誤、誤解性問題的示例等範疇。
        「精讀課程」將以工作坊形式進行,每單元包含 5小時的「面授課堂」,課堂將採用小組學習模式進行,並安排每班不多於6位學員,讓學員與導師之間有更多互動的機會。
        本課程的顧問導師亦會因應班內各學員對每單元或章節的理解程度,提供不同的授課方案,以協助學員順利通過相關考試。

      • 課堂時間表

        每單元有2節,每節2.5小時課堂。「公開課程」主要安排週末下午2:30到5:00 舉行。如「機構包班」,課程時間可另作安排

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        如想了解有關課程「費用」、「時間表」及「申請方法」

        請按以下「下載鍵」

        申請表格下載
      • 專業資歷架構「零售財富管理」單元*

        「專業資歷架構–零售財富管理」考試共有7個單元,我們將為以下第3、5、6、7 個單元提供學習小組培訓工作坊

         

        *想了解更詳細資料,請參考相關官方網站

        1

        Regulatory Environment for Banking and Financial Planning

        2

        Investment Planning

        3

        Essentials of Banking

        4

        Insurance and Retirement Planning

        5

        Investment and Asset Management:

        Product Solutions

        6

        Investment and Asset Management:

        Alternatives and

        Wealth Solutions

        7

        Financial Planning and Wealth Management

      Hong Kong Society of Wealth Management

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